Industrija DRAM-a ostvarila je velik rast u drugom tromjesečju ove godine, što se većim dijelom duguje AI groznici i poskupljenjima koja iz nje proizlaze, iako je rastu doprinijelo i to što je pokazatelj isporučenih bitova također porastao, ponajprije zahvaljujući povećanju gustoće podataka koje donose napredniji proizvodni procesi. Prema analitičarima TrendForcea, spomenuti čimbenici i rast ugovornih cijena ukupno su izazvali rast prihoda od 59,5% u odnosu na prvo tromjesečje godine, odnosno sudionici industrije ostvarili su ukupni prihod od 154,73 milijarde dolara.
Prema analitičarima, tijekom drugog tromjesečja isporučeno je više HBM3e memorijskih čip-sendviča, RDIMM modula velikog kapaciteta i memorijskih čipova tipa LPDDR5X nego u prvom, dok su zalihe na povijesnom minimumu. Dodatne proizvodne kapacitete tvrtke obično koriste za pojačavanje proizvodnje proizvoda za tržište poslužitelja, pa je pokazatelj isporučenih bitova DRAM-a bilježio suzdržan rast.
Ugovorne cijene u narednom razdoblju mogle bi na tržištu DRAM-a porasti za 13-18%, što se također može smatrati suzdržanim rastom. To će biti tako uglavnom zato što se dio potražnje od RDIMM modula velikog kapaciteta usmjerava prema modulima manjeg kapaciteta; a i na tržištu računala i pametnih telefona naručiteljima stvara poteškoće podnošenje dodatnog tereta koji izazivaju rastuće cijene. Očekuje se da bi najveće poskupljenje moglo biti kod DRAM-a namijenjenog potrošačkom tržištu, jer su dobavljači znatno smanjili proizvodnju, budući da se radije usredotočuju na područja koja obećavaju veću dobit.
Od tri velika proizvođača memorije prvo mjesto na tržištu DRAM-a i dalje zauzima Samsung, zahvaljujući tržišnom udjelu od 39,4%. Južnokorejska tvrtka je tijekom proteklog tromjesečja na tom području ostvarila ukupni prihod od 60,98 milijardi dolara, što znači rast od 63,4%. To je uglavnom rezultat početka masovne proizvodnje HBM4 memorijskih čip-sendviča i njihove isporuke u velikim količinama, a porasle su i prosječne prodajne cijene.
SK hynix i dalje je usredotočen na tržište HBM-a, pa među trojcem kod SK hynixa pokazatelj isporučenih bitova iz HBM memorijskih čip-sendviča predstavlja najviši udio. Zato je tvrtka ostvarila ograničen rast prosječnih prodajnih cijena, no ipak je u segmentu DRAM-a ostvarila ukupni prihod od 38,59 milijardi dolara, što na tromjesečnoj razini znači rast od 37,9%. Tržišni udio tvrtke iznosi 24,9%.
Treći je postao Micron sa svojim tržišnim udjelom od 23,3%. Američka tvrtka i dalje se koncentrira na segment poslužiteljske memorije koji obećava veću dobit, dok je tijekom drugog tromjesečja ostvarila ukupni prihod od 36 milijardi dolara, odnosno na tromjesečnoj razini zabilježila je rast od 65,5%.
Tri velika sudionika memorijskog tržišta u segmentu DRAM-a pri prijelazu s 2026. na 2027. pokazatelj isporučenih bitova mogu povećati prvenstveno razvojem proizvodnih tehnologija, a ne zahvaljujući prednostima koje proizlaze iz širenja proizvodnih kapaciteta. Proizvodnja silicijskih pločica i dalje će biti ograničena, a mjesečni rast proizvodnih kapaciteta uglavnom će proizlaziti iz optimizacije proizvodnih procesa, preuređenja čistih soba i eventualnih akvizicija.
Manji proizvođači memorije u međuvremenu su nastojali profitirati uglavnom od toga što su članovi trojca u nadi za većom dobiti okrenuli leđa proizvodima izgrađenim oko zrelih proizvodnih tehnologija. To je rezultiralo i znatnim porastom ugovornih cijena memorijskih čipova DDR4 i DDR3, što je Nanyi donijelo rast prihoda od 68,3% na tromjesečnoj razini, odnosno tvrtka je ostvarila ukupni prihod od 2,612 milijardi dolara.
Winbond je istodobno tromjesečje zaključio s 998 milijuna dolara, odnosno pokazao je rast od 75,8% na tromjesečnoj razini. PMIC se koncentrirao uglavnom na DRAM proizvode namijenjene potrošačkom tržištu, na tom je području uspio postići rast od 167,8%, što je bilo dovoljno za ukupni prihod od 116 milijuna dolara. Ukupni prihod PMIC-a od proizvodnje na tromjesečnoj razini pokazao je rast od 54%, što je također lijep rezultat. Tvrtka se upravo sprema za širenje proizvodnih kapaciteta, ali prije toga kupit će licencije za proizvodnu tehnologiju od Micronova tima kako bi mogla ciljati na nova područja.
